【香港】西部水泥伦敦退市进军香港明年市盈率三四倍

    西部水泥伦敦退市进军香港明年市盈率三四倍

西部水泥拟从伦敦退市 将进军香港市场

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中国西部水泥有限公司称，打算从伦敦退市后进军香港股市，集资规模为13.9亿港元，以为其股票寻求较为合理的估值。

西部水泥主席兼首席执行官张继民周二在香港召开新闻发布会称，英国人不懂中国企业，导致公司在伦敦的aim交易所的股票被严重低估。据彭博社资料显示，西部水泥打算8月23日从伦敦的另类投资市场aim退市，并于同一天登陆香港。

据伦敦证券交易所发言人alastair fairbrother称，目前共有47家中国企业在伦敦的aim上市，而张继民表示西部水泥是第一家从aim退市并转战香港的中国企业。张继民称未来将会有更多的中国企业跟随西部水泥的脚步。

fairbrother表示中国企业转战香港的战略理由有很多，但拒绝对西部水泥的退市作出评价。

承销商预测西部水泥明年市盈率3.4至4.7倍

新浪财经

8月9日消息，自西部水泥集资降至9.96-13.91亿元后，有承销商随即预测2010年度市盈率降至5-6.9倍，而2011年度仅预测只得3.4-4.7倍。

综合外电报道，西部水泥(02233)由市场早前传出集资约3亿美元(约23.4亿元),缩减了40.6-57.4%至9.96-13.91亿元，令市盈率亦有所降低。

保荐人之一的工银国际早前预测，西部水泥2010年度市盈率为7.4-9倍，惟当时的集资额仍传出是约23.4亿元;自西部水泥的招股范围定出，集资降至9.96-13.91亿元后，有承销商随即预测2010年度市盈率降至5-6.9倍，而2011年度仅预测只得3.4-4.7倍。

由于西部水泥拟大幅减价，市传其国际配售已录得足额认购。

据销售文件指，西部水泥招股价介乎1.21-1.69元，较伦敦 aim 市场上周五收市价折让近1.5-29.5%,该公司拟发行8.2312亿股新股，其中7.408亿股(90%)为国际配售;8231.2万股(10%)为公开发售，集资9.96-13.91亿元，每手2000股，入场费约3414.1元，另有15%超额配股权。保荐人为工银国际及德银。

西部水泥目前在 aim 挂牌，但正进行除牌工作。

西部水泥首4个月溢利增7成 毛利降6.8个点

新浪财经

8月10日消息，西部水泥计划发行8.23亿股，90%国际配售，10%公开发售。招股价介乎1.21元至1.69元，以中位数1.45元计算，集资净额约10.89亿元。西部水泥由8月10日至13日中午12时正接受公开认购，8月23日主板挂牌。保荐人为工银国际及德银。按每手2,000股计，入场费3,414.11元。

中国陕西省第二大水泥生产商西部水泥今天开始招股，截止2010年4月底止首4个月股东应占溢利1.54亿元(人民币，下同)，按年升69.9%，公司预计截止6月底半年溢利将可达至3.07亿元。

截止2010年4月底止西部水泥水泥产品平均售价为295元，较09年同期290元上升1.4%。而整体毛利率下跌6.8个基点至36.4%，去年同期为43.2%

集团收益为6.75亿元(人民币，下同)，较09年同期增长93.27%，其中分销商(包括公司及个人)、预拌混凝土站及政府基建项目分别占总收益61.66%、11.47%及6.49%。

西部水泥欲转战港交所 集资10亿港元

第一财经日报

在英国伦敦另类投资市场(aim)挂牌交易的中国西部水泥昨天宣布，将从今天开始在香港进行公开招股活动，集资规模(以定价中位数计算)约10亿港元(上限约14亿港元)。如果成功挂牌，其将会选择从aim退市。

西部水泥总部位于陕西省西安市，产品以“尧柏”及“尧柏水泥”商标销售。公司昨天发布的材料显示，截至去年底，以产能计算，西部水泥是陕西省第二大水泥生产商。

据了解，西部水泥于2006年12 月4日在aim挂牌上市，但公司股东在今年7月20日通过一项有条件的股东决议案：公司若在香港联合交易所成功上市后，即从aim退市。

香港公开发售从今天开始，为公司全球发售的一部分，计划发售股份约8.23亿股，香港发售占10%，国际配售约占90%，招股区间价为1.21~1.69港元。

从此次西部水泥的定价区间及其披露的2010年上半年预期每股盈利来看，其定价pe介于7~10倍，低于目前在香港上市的同行。

西部水泥主席张继民表示，虽然公司在aim也曾给股东不错的回报，但是仍然选择从伦敦退市而转赴香港挂牌，是因为在伦敦aim市场交投量偏低，公司股份存在被低估的情况。他希望香港市场将会给公司带来更高的成长性。他补充称，目前并不考虑在a股市场上市。

西部水泥目前拥有八条水泥生产线，均位于陕西省境内。截至2010年7 月30日，该八条生产线的总年产能为960万吨。公司计划通过建设新的生产设施及收购的方式，来满足其不断增加的产量需求。公司披露，计划以全球发售所得款项净额的46%，即约4.99亿港元用于安装余热回收系统及为日后的任何收购提供资金。余下的54%将在上市后偿还公司贷款及相关利息。

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